远离城市的喧嚣，中年男子藤崎胜（田口浩正 饰）带着女儿真由香（石田未来 饰）和儿子小浩（向江流架 饰）搬到了福岛县久路土村居住。真由香从出生时脸上就有一块红色的胎记，小浩则患有哮喘，身体和健康上的缺陷让姐弟俩饱受歧视，分外孤独。偶然机缘，小浩结识了长相奇特的猫眼小子（矢島晶子 配音），借助对方唾液的神奇效力，他的哮喘竟然好了。在此之后，猫眼小子还去除了真由香的胎记，姐弟俩得到久违的欢乐。另一方面，村中两个年轻人无意间打开了远古的封印，恐怖的肉丸妖怪重返人间，平静的村庄陷入混乱之中…… 　　本片根据漫画家楳図かずお（楳图一雄）的原著改编。