終戦間近の昭和20年7月、茫洋たる熱河砂漠の真ん中にある平邑という街に唯一人の日本人･曾田力という青年医師が居住しており、満人をはじめロシア人の病人や阿片中毒患者たちの治療に精根を傾けていた。ある日、曾田は奉天の色街に娼婦として売られていた可憐な満州娘･馬華香を救い、奉天の有力者･元井社長の協力によって彼女を魔窟から連れ戻した。元井社長は以前、曾田に命を救われたことがあり、彼は曾田に対してかけがえのない恩義を抱いていた。 　　華香は曾田と共に平邑へ帰ってきたが、貧しい彼女の生家は華香を心よく迎えようとはせず、あまつさえ日本人を憎悪する華香の姉の秀麗は、曾田へ冷笑さえ浴びせるのだった。 　　華香は、曾田の許で看護婦として住み込むことになった。そんな頃、平邑に来たロシア人の旅行者ロスキーが発病した。ロスキーを診察した曾田は、そこで、石田と名乗る日本人と対面した。...